История жизни поэта изложена в картине на стыке жанров: кукольный театр, мультипликация, фотоколлажи, граффити...
«Выбор
марионетки обусловлен самой фигурой Мандельштама - неуемной, подвижной. Это одно из средств выразительности», - поясняет режиссер. «Осип Эмильевич не нуждается ни в адвокатах, ни в миссионерах. Прошло больше ста лет, а мы все равно его стихи читаем, а значит, он был и остается великим поэтом».
Вместе с Мандельштамом в фильме - марионетки Ахматовой, Гумилева и Хлебникова. В одной из сцен они сидят за праздничным столом и читают друг другу свои стихи, восклицая после каждого: «К черту смысл!». Кстати, все куклы изготовлены специально для проекта, а главного героя создали в нескольких экземплярах - соответствующих разному возрасту.
Мандельштама озвучивает Виктор Сухоруков - актер уже играл поэта однажды в одном из телевизионных проектов. Жена поэта, Надежда Мандельштам, говорит голосом Инны Чуриковой. Марину Цветаеву озвучивает Чулпан Хаматова, а Бориса Пастернака - Евгений Стеблов.